1. 明确调查目的：清晰地确定为什么要进行调查，期望获得什么样的信息和结果，以便为后续的调查设计和执行提供明确的方向。

2. 界定调查范围：确定调查的对象、时间跨度、地理区域、业务领域等范围，避免调查过于宽泛或狭窄。

3. 组建调查团队：根据调查的性质和规模，组建具备相关专业知识和技能的团队成员，包括调查人员、数据分析人员、报告撰写人员等。

4. 制定调查计划：详细规划调查的步骤、方法、数据收集渠道、时间安排等。

5. 收集相关资料：在正式调查前，收集已有的内部和外部相关资料，如公司内部的业务数据、行业报告、竞争对手信息等，为调查提供基础和参考。

6. 确定调查方法：根据调查目的和对象，选择合适的调查方法，如问卷调查、访谈、观察、案例分析等。

7. 设计调查问卷或访谈提纲：如果采用问卷或访谈的方式，要精心设计问题，确保问题具有针对性、清晰明确、易于回答。

8. 预算安排：估算调查所需的费用，包括人力成本、数据收集成本、分析工具费用等，确保有足够的资金支持调查活动。

9. 沟通协调：与相关部门和人员进行沟通，确保他们了解调查的目的和流程，并能够提供必要的支持和配合。

10. 法律和伦理准备：确保调查活动符合法律法规和伦理规范，保护被调查对象的隐私和权益。